Zuordnung Buchungen zu Mitgliedern

83 Stimmen

Liebes Team! Mir ginge es um die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise Zahlungen zu einzelnen Mitgliedern zuzuordnen. Laut Handbuch kann man ja über Rechnungen Buchungen zu Mitgliedern zuordnen. Gäbe es da nicht eine einfachere Möglichkeit, bei der normalen Buchungsmaske ein Feld einzufügen, bei dem man das Mitglied auswählen kann - nämlich auf die Weise, wie man auch eine Kostenstelle beim normalen Buchungsvorgang auswählen kann?

In Begutachtung Vorgeschlagen von: Haus und Gemeinschaft Betanien (18 Jan., '19) • Zugestimmt: 11 März • Kommentare: 26

Kommentare: 26

21 Jan., '19
Demian Holderegger Administrator
Vielen Dank für den Vorschlag. Aktuell ist es leider nur via Rechnungen möglich.
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05 Apr., '19
Erich Jakob Zusammengeführt
Wir erhalten oft Spenden von unseren Mitgliedern. Ich möchte beim Verbuchen der Einnahme, diese einem Mitglied zuordnen können.
Ebenso bei Ausgabenbuchungen/Spesenvergütungen.
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10 Apr., '19
Demian Holderegger Administrator
"Buchung einem Mitglied zuordnen" (vorgeschlagen von Erich Jakob am 2019-04-05) wurde einschließlich der Zustimmungen (1) und Kommentare (0) in diesen Vorschlag überführt.
15 Aug., '19
Lars Riße
Auch wir wären sehr an diesem Feature interessiert. Der Weg über die Rechnungen ist mühsam.
Bitte dann aber auch direkt mit einbauen, dass die entsprechenden Spenden auch in der Mitgliederverwaltung unter Finanzen dargestellt werden.
Ein nettes weitere Feature in dem Zusammenhang wäre die Möglichkeit direkt Spendenbescheinigungen ausdrucken zu können.
14 Jan., '20
Marco Knobel
Die neuen QR-Rechungen müssen ja eh implementiert werden. Man könnte bei der "QR-Rechnung mit Creditor Reference" (Pendant zum heutigen ES, neu mit freier Referenz) die Mitgliedernummer als Referenz ausgeben. Beim Einlesen eines CAMT-Files könnte so jede Zahlung automatisch den entsprechenden Mitgliedern zugewiesen werden - auch ohne Debitoren und ESR-Nummern.
https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/cust/download/2019_089_factsheet_qr_00_de.pdf
29 Jan., '20
Eric Cramer
Wird dieser Wunsch einmal umgesetzt?
29 Jan., '20
Demian Holderegger Administrator
@Eric Cramer: Eine Umsetzung ist zumindest in den nächsten Monaten nicht geplant
14 Aug., '20
AHL
Gerade für uns, die wir keine Rechnungen stellen, wäre das unglaublich hilfreich. Die Mitglieder haben fast alle einen Dauerauftrag.
17 Aug., '20
AHL Zusammengeführt
Wir schreiben keine Rechnungen, weil unsere Mitglieder fast alle einfach Daueraufträge gemacht haben. So fehlt mir SEHR, dass ich die Eingänge den Mitgliedern zuordnen könnte.
17 Aug., '20
Demian Holderegger Administrator
"Mitglieder-Name den Eingängen zuordnen, auch ohne Rechnung" (vorgeschlagen von AHL am 2020-08-17) wurde einschließlich der Zustimmungen (1) und Kommentare (0) in diesen Vorschlag überführt.
05 März, '21
Markus Bohner Zusammengeführt
Die Spendenbescheinigungsfunktion ist nur für Rechnungen aktiviert, aber für eine Spende wird doch keine Rechnung erstellt sondern nur eine Buchung gemacht.
Bitte Funktion auch für Buchungen aktivieren!
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09 März, '21
Demian Holderegger Administrator
"Spendenbescheinigung" (vorgeschlagen von Markus Bohner am 2021-03-05) wurde einschließlich der Zustimmungen (1) und Kommentare (0) in diesen Vorschlag überführt.
08 Jan., '22
Martin Str. Zusammengeführt
Es wäre sehr praktikabel, wenn man bei den Buchungen die Möglichkeit hätte, diese einem Mitglied über ein Auswahlfeld zuzuweisen.
Somit erspart man es sich, ständig den Namen im Buchungstext neu einzugeben.
Eventuell könnte man diese auch bei der Auswertung (Filter) ebenfalls hinzufügen.
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11 Jan., '22
Demian Holderegger Administrator
"Mitglieder Name bei Buchungen" (vorgeschlagen von Martin Str. am 2022-01-08) wurde einschließlich der Zustimmungen (1) und Kommentare (0) in diesen Vorschlag überführt.
22 Feb., '22
ramos
Ich möchte einen GeldEIngang als Spende buchen können;
und den am besten einem Mitglied zuweisen, bzw einem Zahlenden, der (ohne Mitgliedzu sein) damit ggf automatisch angelegt wird.
Am Jahresende möchte ich die Möglichkeit haben, alle Spenden auf einmal zu sehen, die summierten Beträge pro Spender - und daraus auch Spendenquittungen erstellen können.
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21 Apr., '22
Kaplan
Hi,

ist diese Funktion schon umgesetzt worden?
Aktuell hält uns nämlich genau das nicht da sein, dieser Funktionalität davon ab uns für Webling zu etnscheiden.

"Zuordnung Buchung zu Mitglied."
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21 Apr., '22
Demian Holderegger Administrator
Buchungen können via "Rechnungen" mit den Mitgliedern verknüpft werden. Damit können dann auch Spendenbescheinigungen und alles andere gemacht werden und man kann zusätzliche Infos zur Buchung erfassen (hat darum einige Vorteile das mit Rechnungen zu machen, auch wenn es effektiv keine Rechnungen sind, sondern z.B. Spenden).

Der Vorschlag ist noch nicht umgesetzt, das die allermeisten Fälle mit dem Rechnungs-Workaround machbar sind.
17 Sept., '22
Simeon
Über die Rechnungen lassen sich zwar Spenden buchen, allerdings werden dadurch für jede Spende zwei Buchungen erzeugt. Da bei spendenfinanzierten Vereinen die Spenden-Buchungen locker über 50% ausmachen, kommen hier schnell tausende unnötiger Buchungen zusammen.
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22 Juni, '23
Cinzia
Hallo zusammen, ich bin gerade auch an diesem Punkt. Wir haben sehr viele Mitglieder (ca. 100), die uns regelmäßig auch Spenden zukommen lassen. Wenn ich das nicht zuordnen kann, muss ich mich für ein anderes Buchungstool entscheiden und Webling abbestellen, wäre sehr schade.
08 Juli, '23
Mark Peters
Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt, für Spenden von Mitgliedern eine Rechnung anzulegen und dabei die entsprechende Kategorie "Spenden" zu verwenden.
Als Zahlungsziel legt man das gleiche Datum fest und im Anschluss wird die Rechnung gleich als "bezahlt" markiert. Fertig.
21 Dez., '23
Nicole Lachmann
Hallo, wenn es weiter nur über die Rechnung geht, dann wäre es schön, wenn man nachträglich aus der Buchungsseite heraus eine Rechnung anlegen könnte. Buchung(en) markieren und über Menü Rechnung erstellen direkter Übernahme der Buchungsdaten.
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25 Dez., '23
Dieter
Frohe Weihnacht Euch allen!

Auch hier besteht die Notwendigkeit, Buchungen ggfls. einem Mitglied zuzuordnen.
Wir lassen die Bewirtung unseres Vereinsheims im 14tägigen Wechsel von unseren Mitgliedern durchführen.
Wenn ich also die Ein- und Ausgaben (sowie die Tätigkeit an sich) einem Mitglied zuordnen will, ist der Buchungstext schonmal blockiert.
Wenn ich dann z.B. bei [2701 Bürobedarf ] hinzufügen möchte/will/muss dass hier "Kopierpapier" gekauft wurde, dann fehlt mit schlich und ergreifen ein weiteres Feld.

Wenn es (programmtechnisch) eine zu grosse Herausforderung ist, eine Verknüpfung zu den Mitgliedern herzustellen, wäre es für mich ein gangbarer Weg, hier ein zusätzliches Textfeld einzurichten.

Allerdings gibt es auch folgende Konstellation:
• zu Beginn der Mitgliedschaft erheben wir vom neuen Mitglied eine Kaution (Auflagenbeseitigung);
• wenn die Auflagen erfüllt wurden erstatten wir die Kaution
Auch hier ist IMHO eine Zuordnung zum Mitglied sehr hilfreich.

DANKE!
11 Jan., '24
Rita
Diese Funktion würde die Arbeit sehr erleichtern. Unser Verein bekommt sehr viele Spenden und für jeden Spendeneingang eine Rechnung anzulegen ist sehr aufwändig und wird auch in den Buchungen unübersichtlich. Ausserdem ist das Ausstellen von summierten Spendenbestätigungen durch den Export in Excel auch schwierig und nur ein Workaround, ausserdem landen die ausgestellten Serienbriefe in Word und können nicht mehr so einfach dem Spender und der Email-Adresse zugeordnet werden.
Es wäre eine grosse Erleichterung, wenn die Buchungen direkt einem Mitglied zugeordnet werden könnte, und diese pro Jahr summiert werden. Dann könnte man ganz einfach die Spendenbestätigungen als Serienbrief erstellen, ausdrucken oder per Email verschicken.
Das Spendenwesen ist ein grosser Bereich unseres Vereins und im Moment in Webling leider sehr umständlich.
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22 Apr., '24
Oliver Zusammengeführt
Wenn ein Mitglied seinen Beitrag bezahlt hat..
Das man den Betrag einfach zum Mitglied buchen kann, ohne jedes mal eine Rechnung zu erstellen.
Zum Beispiel das Mitglied aufruft und da eine Übersicht seiner Leistungen hat und einfach da die Zahlung einbuchen kann. Zwar das Konto auswählt, aber mit dem Mitglied ohne Rechnung in Verbindung steht.
Wir haben zum Beispiel viele Mitglieder die Monatlich bezahlen, da müsste ich wenn ich das Programm richtig verstehe.. Jeden Monat eine Rechnung schreiben für das jeweilige Mitglied, um den Betrag richtig zu buchen. Und in der Mitglieder Kartei genau zu sehen, das er bereits bezahlt hat.
24 Apr., '24
Demian Holderegger Administrator
"Beiträge" (vorgeschlagen von <Verborgen> am 2024-04-22) wurde einschließlich der Zustimmungen (1) und Kommentare (0) in diesen Vorschlag überführt.
07 Nov., '24
Benjamin
Auch bei uns ist das eine essentielle Funktion, die uns abhält zu Webling zu wechseln. Webling macht meiner Meinung nach die allermeisten Dinge richtig, richtig gut und einfach. Und auch, dass Spenden als "Rechnung" geführt werden sollen, ist jetzt erstmal nicht schlimm.

Aber dass es keine Funktion gibt, um aus einem (nicht von mir erwarteten) Geldeingang auf dem Bankkonto direkt eine Rechnung zu erstellen, das ist ein großer Mangel. Ich müsste jedes Jahr duzende Geldeingänge erst anschauen, notieren, vielleicht drucken und dann manuell eine Rechnung anlegen um sie dann wieder ausbuchen zu können. Viel einfacher wäre es, über die Buchung die Rechnung zu generieren.

BITTE - das wäre das letzte "Zünglein an der Waage"